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Leucadia National Corporation将与杰富瑞集团合并 | Business Wire

纽约–(BUSINESS WIRE(美国商务交流)——Leucadia National Corporation 纽约纽带市所 不染色大细胞)与杰富瑞集团纽约纽带市所
JEF礼物颁布发表,单方董事会已约束力终极兼并一致。。原因一致,杰富瑞集团使共同工作(以前的男朋友或女朋友眼前专心于杰富瑞集团约流传股的Leucadia)手中每股权益股将到达股Leucadia权益股。公司使共同工作将在进项声请免税进口条目。。此次兼并估计将于2013年原始的使驻扎使完美,受关税必需品限度局限,遏制Leucadia和杰富瑞集团使共同工作对兼并的接合点。为了戒对LuCudia的某一赋税收入良好的,市是主要的。,兼并一致限度局限了LuCudia产权股票的拍卖给稍许的人。,因这些人可以经过公司兼并转而专心于兼并后Leucadia公司5%的权益股。

在签署兼并一致的同时,Leucadia、杰瑞瑞首席工具官兼董事长李察 处理者和洁芙瑞工具董事会主席兼董事脑
皮肤晒黑就孤独的开票一致和休息事项运用共识。,并接合点运用他们的开票权来帮忙这笔市。;LuCudia首席工具官兼董事长伊恩
连帽大氅,卡明和卢卡迪亚董事长兼董事
斯坦伯格就孤独的开票一致和休息事项运用全体一致的。,并接合点运用他们的开票权来帮忙这笔市。。这些开票一致辨别关涉Leucadia和杰富瑞集团和的流传天数额。

兼并市完毕后,处理者教员将发生LuCudia的首席工具官和导演。,同时留任杰富瑞集团的首席工具官兼董事长;皮肤晒黑教员将发生LuCudia的董事长和导演,同时留任杰富瑞集团的工具政务会主席;斯坦伯格教员将发生LuCudia主席,同时,它将持续发生LuCudia的全职掌管。。市完毕后,Cumming将归休并归休为LuCudia董事长兼首席工具官。,但它依然是公司的董事。。休息LuCudia高管的任务将保持不变性不变性。。再说,市完毕后,杰富瑞集团董事会的四名孤独董事还将山肩Leucadia董事会董事;LuCudia板的盟员音量将提高某人的地位到14个。。

LuCudia将持续在今天调式下运转。,但原因兼并一致,尤卡迪亚下的深红色的 Wine
集团(文章意义1亿一元纸币)将在兼并完毕前被拆分。。LuCudia在使共同工作的相互相干分派不纳税。。

作为LeCudia下最大的公司,杰富瑞集团将持续按在调式专心于全球投工事情并供全向办事。杰孚将保持不变性其孤独信誉评级。杰瑞瑞将保存在的牧师未偿付义务,并企图保存其作为纽带招收公司的高尚,向政务会时限在内岁入、使驻扎和时限财务公报。

市完毕后,使共同工作将保存白血球
35.3%的权益股(以前的男朋友或女朋友Leucadia眼前专心于的杰富瑞集团的天数,但遏制鉴定合格人事机关直达的火车或汽车的天数)。LuCudia董事会先前约束力了新股票回购密谋。,并鉴定合格动回购合计不超过2500万Leucadia权益股(遏制已鉴定合格回购的权益股)。兼并后,LeCudia董事会将持续依照规范末后股息,但它将按使驻扎末后。。

Cumming教员说:我和乔同事了34年。。他将发生兼并公司的董事长。。在大约使就职,他将与休息Leucadia和杰富瑞董事一点钟确保公司事情的剪辑和从现在开始的成。AT富
在脑的行政机关下,公司将最大限度地应用TH售得的回转机遇。。我和Rich
与脑的亲身经历(遏制大律师),比来的顾客同伴和杰福瑞的导演告诉我。,他们有才华的在紧邻的持续保持不变性尤卡迪亚的回转。。在他们的领导者在水下,杰富瑞在存款业务洋溢着增牧师间仍到达了增长,成躲过了随后的危险,戒休息公司的天数。。就在一年前,他们很快、这家公司被成心守护免受虚伪交流的侵入。。他们的最大限度的真的很令人满意。。”

斯坦伯格教员说:我很快乐能在兼并公司里奇和脑同盟者会、联赛。。我很快乐和伊恩一齐任务了34年。。他申请书我接合点LuCudia,发生他的共同工作同伴。。他供的机遇,我将度过在我的度过中。咱们的共同工作给使共同工作售得了实体的报偿。,咱们玩得很高兴。。我缺少Rich和脑持续沿着这条路走上。,我会尽我所能帮忙你。”

处理者教员说:我看法乔和伊恩先前有20积年了。,并购发生了我的独特的梦想。脑和我等候着领导者LuCudia,同时也将持续亲自打理杰富瑞集团的事情。而洁瑞将发生LuCudia最大的运营公司。。经过这次兼并,咱们将有才华的持续为自己人客户办事、使共同工作、职员共同工作同伴和债券专心于人生产牧师意义。。伊恩和乔把他们一生的殡仪事业付托给咱们。,我对他们的相信和信任试探特有的愉快。。”

皮肤晒黑教员说:“兼并让单方的经纪站在了一个人更利于的聚焦,咱们可以应用公司的机遇和机遇。,让LuCudia持续专心于其牧师事情,英明的意义获取与覆盖。兼并后的极大的股权根底、丰富的现金流动量和久远的视力将利于于咱们为Leucadia和杰富瑞的使共同工作生产牧师意义。咱们也很快乐有机遇与LuCudia共同工作。。时时刻刻,他们帮忙伊恩和乔生产了LuCudia的特别的表示。。咱们也特有的快乐能有机遇与Leucadia所覆盖的每一家公司的行政机关层举行共同工作。”

Jefferies & Company, Inc.是杰富瑞集团的财务大律师。Citigroup Global Markets
Inc.向杰富瑞董事会市政务会(以下略号“政务会”)发行物了公平的微量书,它是政务会的财务大律师。。摩根大通是杰富瑞集团的财务大律师。Morgan,
Lewis & Bockius是杰富瑞集团的法律大律师,Wachtell, Lipton, Rosen &
卡茨是贸易政务会的法律大律师。。罗斯柴尔德是LuCudia的财务大律师,瑞银覆盖存款(瑞银覆盖存款) Investment
存款是LuCudia董事会的财务大律师,并授予公平的微量。Weil Gotshal &
曼吉斯是尤卡迪亚的法律大律师,Proskauer Rose LLP是LuCudia董事会的法律大律师。

远程电信大会

该公司将于2012年11月12日午前9点集合远程电信大会。。覆盖人和纽带业专业人士可致电(877) 710-9938或 (702)
928-7183,听取行政机关层的议论。大会将背诵七天。,致电(855) 859-2056或(404) 537.3406(大会ID)
70517742)你可以听远程电信大会。。演示文稿将在远程电信大会和谐运用。,登录到LuCudia网站()和网站。。

几乎杰富瑞

杰富瑞集团(Jefferies Group, Inc., NYSE:
JEF)是一家球面的覆盖存款公司,50积年来,咱们一向为客户供优质的办事。。该公司是该工业的龙头企业。,发生覆盖者、公司和内阁供见地、专门知识和工具办事,在美国、欧盟和亚洲的产权股票、使坚固或稳固进项和商品供正直覆盖存款。、销售的、市、认为如何与谋略。

几乎 Leucadia

Leucadia National Corporation 纽约纽带市所 不染色大细胞)
这是元化土地兴业公司,经过兼并分店专心于落落大方事情,体力列队行进、创造、游玩文娱、实在参战、有功效的东西生产的开展与酿酒厂的经纪。Leucadia还专心于杰富瑞集团的落落大方股权,并专心于稍许的商公司的天数,它遏制商公约信用和办事公司。。

与覆盖者和使共同工作关心的要紧交流

Leucadia National Corporation
(以下略号Leucadia)密谋经过S-4表格就拟议的市事项向SEC在内归还经登记借出的东西国务的。Leucadia和Jefferies Group,
Inc.(以下略号杰富瑞)密谋向SEC在内并向各自的使共同工作邮寄与拟议市相互相干的同盟者代劳/招股说明书。招收国务的和同盟者机构/招股说明书将遏制和Leucad,杰富瑞集团,拟议市和相互相干约定关心的要紧交流。在发布归还经登记借出的东西国务的和同盟者机构后,请覆盖者和纽带专心于人慎读数。覆盖者和纽带专心于者可以经过SEC网站收费获取Leucadia和杰富瑞向SEC在内的归还经登记借出的东西国务的和同盟者代劳/招股说明书。再说,覆盖者和纽带专心于人可以经过用电话与交谈、电子邮件或信札关联杰富瑞或Leucadia的覆盖相干机关来收费讨取归还经登记借出的东西国务的和同盟者代劳/招股说明书。关联方式如次:

杰富瑞
520 Madison Avenue, New York, NY 10022
收件人:覆盖者相干部
203-708-5975
info@jefferies.com

Leucadia
315 Park Avenue South Address, New York, NY 10010
收件人:覆盖者相干部
212-460-1900

付托书征集与方

Leucadia与杰富瑞及其各自的董事和高管可能性被尊敬与兼并一致所列之拟议市相互相干的代劳开票付托书征集的与方。日期为2012年4月13日的Leucadia代劳国务的中已遏制Leucadia董事和高管的交流,该公司已在纽带市政务会立案。。2012年3月28日杰孚代劳国务的中遏制了杰的交流。,该公司已在纽带市政务会立案。。对招收国务的和J有更填写的作为示范。。

几乎前瞻性国务的的警告性国务的

本新闻稿遏制1933项纽带法(纽带) Act of 1933) 第27A条和1934纽带市法(纽带)
Exchange Act of
1934)第21E条中肯定的港条目所限界的“前瞻性国务的”。前瞻性国务的遏制与杰富瑞和Leucadia紧邻的关心的国务的然后非历史真相的国务的。这些前瞻性国务的通常遏制怀孕。、“企图”、“可能性”、想要或类比表达。自己人与Leucadia和杰富瑞兼并然后与事情兼并相互相干的交流和预测都遏制前瞻性国务的。前瞻性国务的可能性遏制兼并公司的参战。、财务状况、运营、协合效应与休息末后期待。同时,它也可能性遏制未来的表示。、密谋和目的国务的。前瞻性国务的所遏制的国务的还可能性关涉Leucadia和杰富瑞紧邻的事情开展战略、卢卡迪亚使驻扎股息末后、尤卡迪亚下的深红色的
Wine
Group的分拆和LuCudia应用赋税收入良好的的最大限度的。前瞻性国务的只代表了LuCudia和杰克的紧邻的观,这些事变它本身是不明确的,轻易交换的。。现实末后可能性与怀孕的有偏移或几乎两样。。该公司已向SEC在内要紧公报或在内公报。,这些代理人可能性会理由现实末后与Leucadia和杰富瑞的前瞻性国务的的末后在偏移或实体的区分。讲师在解说少许前瞻性时应证明人这些公报。。

免责国务的:本公报之英文版本乃法定的鉴定合格版本。译文仅供近便的知识之用,烦请参照英文,英文版本乃鳎具法律规则之版本。

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